三、进销存运作流程--->返回目录
由于软件采用了功能集中的设计，大大增加了软件开发的难度，但对用户提供了方便，提高了软件的操作性。首次使用软件，必须对系统的一些关键参数进行设置。这些参数将对您以后的使用指定方向，如果我的公司设置，要输入公司名称、电话、地址等，这些参数将在您打印报表时用于抬头显示。鹏达软件中提供近百个参数设置，参数设置越多，代表软件功能齐全、适用性更广。
流程图：
（图3）
进销存各功能关系分析：进销存主界面已对各功能关系用各颜色区划。黄色箭头所示为销售类运作流程；粉红色箭头所示为公司内部运作流程；蓝色箭头所示为采购类运作流程。各大功能后文各自详细介绍。
（图4）
四、登录系统及升级系统文件--->返回目录
在开启软件时就会进入到登录窗口，登录窗口有三个功能，一是检查登录用户及密码是否正确，二是检查升级系统文件和补丁程序；三是设置为局域网终端，与主机连接。在进入时系统自动检测是否有文件更新，发现更新文件会自动下载，在登录时会启动智能升级程序更新文件。
（图5）
在帮助菜单中我们可以选主机和终端设置进入终端电脑的设置。如图6所示。如将本台电脑设置为终端电脑可以设置局域网主机的路径。主机必须共享鹏达软件的安装目录，并具有更改权限，如图7所示。
（图6）
（图7）
设置步骤：打开我的电脑，找到软件安装目录如D：\Program
files\pengdav51，在pengdav51上点鼠标右键→属性→共享→在网终上共享这个文件夹→允许网络用户更改我的文件。
五、设置向导：账套、公司设置、目科初始化、品牌设置、系统设置--->返回目录
1、账套设置：鹏达软件可以使用多个账套管理公司或分公司，各账套独立运作。您可以从数据维护中打开账套设置页面，或在登录时打开的设置向导选取账套。如图8所示。
创建账套：创建一下新账套，要输入账套名称，以及说明。
修改，删除账套：修改账套的名称或说明，删除账套将无法恢复，请在删除账套前备份好您的数据库文件（Data目录中的user.mdb），对于系统定义账套则不可以删除。
设置默认账套：选中账套，再按[默认]键。
（图8）
2、公司设置（我的公司）：在设置中有公司设置或在进销存界面中打开[我的公司]进入公司设置。在V5版中可以设置多个抬头的公司名称，在打印时可选择抬头进行打印。
新建：新建一个公司信息。
修改：修改选定的公司信息（要修改信息前，请先按[修改]键，修改图标也是一样）。
删除：删除当前选定公司，系统保留公司无法删除，但可修改内容。
打印：打印公司开票资料，在开税票及汇款进账时很常用的功能。
默认：设置选定公司为打印时默认抬头。
打印时弹出选取抬头窗口：勾选本项将会在每次打印时出现选取公司抬头的窗口。
公司图标：双击图标框内开始选取您公司图标，也可以直接输入图标的路径，系统自带图标存放于ico目录，您可以选取这些品牌做为您的公司图标。或制作155x70像素（54x24毫米）的图片做为公司图标。
说明：在公司设置有开户银行及账号信息主要用于打印合同和对账单中，请勿紧张。
（图9）
3、科目余额初始化：在首次使用软件时，有必要对财务科目的额进行核查并输入数据。使用进销存软件在后期使用中，提高账目的准确性。在设置请选择[不再显示本页]，以防止再初始化。您可以在基本资料设置中再对科目设置。
权限：对科目余额相关操作必须用户拥有总账权限，在对用户权限设置时，应注意总账的使用权限。
4、品牌设置：在设置向导中打开或在品牌库的菜单中找到品牌设置。可设置品牌的分类，采购、报价及零售折扣，设置品牌是否显示和是否更新。
左边为品牌大类，在勾选是否显示或是否更新时将修改右边大类中的品牌显示与更新项目。
可直接在折扣栏中输入折扣，也可以右下方全部修改。
修改品牌类型：在右边品牌清单中选定品牌，在移到品牌大类中选定类型，按[确定移动]键修改完成。
（图10）
5、系统设置：由于设置项目过多，请参考后面章节。
六、系统设置参数分析--->返回目录
鹏达软件为用户提供了近百种参数设置，这些参数在使用中发挥了非常重要的作用。第一：从用户的使用实际出发，指明使用的方法，例如库存价的计算方法。第二：单据的设置，设置单据编号类型，数量、单价、小计的小数点位数等。第三：界面及输入顺序自行调整。由于设置内容太多，进销存参数分四个小页面处理。
①、进销存基本设置：设置主要参数及使用方法，每一项都有重要的用途。
1、默认产品选择源：在开启单据助手时默认是从仓库还是品牌库中选取产品。
2、默认产品搜索仓库：本系统可设置多个仓库，搜索产品时，默认搜索某个仓库，一般设置为“所有仓库”。
3、默认产品存取仓库：在新增产品或没有仓库名称的情况下，使用的仓库名称
4、默认搜索输入字符间隔：搜索时为提高搜索速度而设置此项，在数据记录太大的情况下提高搜索效率。运用原理：搜索条件为AB，再键盘输入A和B两个字符的间隔没有达到设定值时，不搜索，这样就可以减少一次搜索，如键盘输入A和B两个字符的间隔大于设定值，则每输入一个字符搜索一次（效率很差，如果您的输入速度太慢可以设置本项为0）。
5、默认货币符号：在打印时显示的货币符号。
6、进入单据时，自动新增单据：在进入进销单据时（销售、采购等单据），自动新增单据。
7、进入单据时，启用开单助手：在进入进销单据时，自动打开开单助手，开单助手有许多功能：如仓库产品选取、品牌库产品选取、记录编缉、产品信息、单据调入、查询汇总、历史价格等（将在后面章节详细介绍）。
8、开启对账单时自动打开辅助窗口：在进入对账单时自动打开辅助窗口，功能包括：全自动对账，调入单据、记录编缉、添加余款等。
9、当仓库产品的名称、规格发生改变时，对所有单据进行更改：在修改产品的名称、规格时，是否对所有进销单据进行更改，以产品编号及仓库名称为依据进行更改。虽然本功能可以使单据中的产品与仓库产品名称规格同步，但也会造成打印过的单据与软件的单据内容不符，以及对账单中的内容不符，请跟据您的实际需要进行设置。
10、自动打开产品信息窗口：在进入进销存界面后，是否开启产品的信息窗口，这些信息包括：现单据的记录内容，仓库库存数量、库存价，以及产品最近一次进销价格、最高、最低进销价格，图片等。
11、产品信息窗口单价更新周期：为更新产品信息的最近、最高、最低价格而设置更新的周期。
12、审核时不显示审核窗口：在进销单据审核时，是否显示审核窗口。
13、审核出库时提示成本利润异常情况：在出库审核时是否提示成本利润为0或负数的异常情况。
14、审核出库时重新计算成本及利润：产品成本可以单据中修改，也可以在审核单据时修改，如您一般在审核时计算成本，选择本项时，将会重新计算成本及利润，单据中成本将会丢失。
15、审核入库时提示库存价异常变化：在入库审核时是否提示库存价变高的情况。
16、审核入库时重新调入最低价：在入库审核时是否要重新调入最低价，选择本项时单据中的最低价将会丢失。
17、审核时产品进出库规则：在单据操作中，由于方便快速填入产品，有时会调入和目标产品相似的产品，然后进行修改。然而这种方法会造成与仓库产品不符，进出库会出现张冠李戴的错误，为解决这个问题，系统进行了特别的设置：如果您日常驻操作中不会改变产品名称和规格，可以严格按照产品编号进出库。如果经常要改变产品名称和规格，建议您按产品名称规格进出库，这样系统会做两个动作：一是检查仓库是否已存在改变后的名称及规格，如存在调用该产品，不存在新建一个产品；二是将检查的结果，替代单据中的产品(改成替代的产品编号)。
18、库存价（成本价）核算依据：本项提供了四项依据，加前平均法、现单据采购价、不改变、计算公式，加前平均法：库存价=现入库金额+库存金额）/（现入库数+库存数）；
现单据采购价：库存价=采购折后价；
不改变：库存价=库存价；
计算公式：库存价=采购价*折扣；
19、采购产品最低价依据：当前库存价、现单据采购价、最近一次采购价、总采购平均价、采购历史最低价，为采购入库时参考最低价的依据。
20、默认对账截止日期：开启对账单时默认终止对账日期，当前日期：对账起始日期为本月1号，终止日期为当前日期。上月底：对账起始日期为上月1号，终止日期为上个月最后一天。
（图11）
②、进销存单据设置：
本页主要设置单据的小数位数及单据编号内容。
1、设置单据总金额小数位数。
2、设置单据中的数量、单价、折扣、小计金额、折后价、成本价、利润、差价的小数位数。
3、设置仓库产品的库存数量、库存价、采购价、销售价、零售价小数位数。
4、设置单据编号格式及前缀：格式包括YYYYMMDD999（年四位+月两位+日两位+流水号三位），
YYMMDD999（年两位+月两位+日两位+流水号三位）
MMDD999（月两位+日两位+流水号三位）
999999（六位流水号）,设置报表格式,如YYYYMMDD999，则表示[年+月+日+3位流水号]组成编号。如YYYYMM9999则表示年+月+4们流水号组成，如果使用前缀，前缀为XC，格式为YYYYMMDD999，则自动产生编号为XCYYYYMMDD999(XC20460610001)。
③、单据界面自定义：
为了更好的提高用户的使用效率和界面优化。用户可自定义记录的字段宽度和顺序。可修改的单据类型：客户订单、销售单、零售单、采购订单、采购单、现金采购单、盘点单、调拔单。可按[上移][下移]键调整字段的顺序，在字段清单中可选择该字段是否显示，字段显示的宽度，在下方可预览修改的结果。按[恢复]键还原单据的系统设定值。
④、产品界面自定义：
由于在选择产品时，界面的空间限制无法将所有字段全部显示，而为用户根据需要提供的界面定义。本项设置主要用于仓库管理，开单助手中的仓库界面。设置方法同单据界面，此处省略365个字……
注：③④自定义界面与库存价查看权限无冲突，如无权查看库存价或采购价，则界面自定义中的库存价或采购价显示无效。
七、单据基本操作技巧--->返回目录
本章节为您介绍单据的操作的基本方法、快捷操作、隐藏的功能。以销售单据为例：
（图12）
1、在进入单据时，界面为等待用户新建修改单据状态。用户修改单据前必须按[修改]键。保存与取消与其它功能键互斥，当按[新建]键后，[新建]等为灰色不可用状态，[保存]及[取消]为可用状态。每个功能键都有快捷键，用鼠标放置功能键上，等候一秒会有提示信息及快捷键。使用快捷键可提高输入的效率，如用户想提高输入单据速度请熟记快捷键。如软件中按键中有热键如图11中的保存键，保存（S）：可以直接按Alt+S键就执行这个按键的功能。
①、单据功能键区：新建、修改、删除、打印、保存、取消、审核、发送、查询、调入、合同、退出等
新建：新建一张单据（快捷键为Ctrl+N）；
修改：修改当前选定单据（快捷键为Ctrl+R）；
删除：删除当前选定单据（快捷键为Ctrl+D），删除时会自动删除单据内容；
打印：打印各类报表（快捷键为Ctrl+P），各功能都提供了数种打印模式，报表格式或自行定义（可参考后面章节）。打印时可选公司抬头，对一公司多抬头非常适用，另打印格式也可从鹏达服务器上下载（请参考后面章节）。打印采用FastReport3为后台，可由用户自行修改打印格式，在打印时也可将结果转化为PDF、JPG、BMP、EXCEL、等文件格式。
保存：在单据新建和修改后，保存单据内容（快捷键为Ctrl+S）。
取消：在单据新建和修改后，不保存单据内容（快捷键为Ctrl+Z），但不能取消对单据中产品的修改。
审核：所有单据都必须审核（快捷键为Ctrl+K），才能增减库存，计算成本利润、对账单、以及记账等。审核后的单据无法修改，必须反审核才可以修改，由于库存数库存价等产品变更因素，使用反审核存在不稳定的因素，建议减少反审核的次数，保证数据库的稳定性。
发送：可以发送单据到MircaSoft
Office Excel（快捷键为Ctrl+E）,请在使用前安装Excel2000以上版，暂不支持WPS
EXCEL，发送后的结果只有进销单及合同带格式，其它单据则无格式。
查询：打开开单助手，查询进销单据历史及汇总（快捷键为Ctrl+B）。
调入：打开开单助手，调入进销单据（快捷键为Ctrl+I）。
合同：进入合同参数设置界面。
②、单据界面切换：
浏览：查看所在单据，可输入条件进行单据查询。
明细：单据的详细内容，及单据编缉区。
开单助手：（快捷键为F1）打开为产品区选入产品内容，功能包括仓库产品调入、品牌产品调入、产品记录编缉、单据调入等。
③、单据内容编辑区：单据编号、公司名称、单据金额等重要信息。必须按[新建]或[修改]键进行编缉。
④、单据产品记录编辑区：产品记录展示区，添加产品，修改产品内容必须按[新建]或[修改]键进行编缉。
⑤、单据产品记录编缉功能键区：批选、新增、删除、上移、下移、产品信息。
批选（快捷键为Ctrl+A）：从仓库、品牌库或调入单据中批量选入产品在产品记录编缉区。
新增（快捷键为Ctrl+Y）：在仓库中新增一个产品并添加到产品记录编辑区。
删除（快捷键为Ctrl+U）：删除一条产品记录。
上移（快捷键为Ctrl+↑）：将产品记录上移一格。
下移（快捷键为Ctrl+↓）：将产品记录下移一格。
产品信息：开启产品记录的仓库信息资料。
2、单据操作流程：
新建单据：按[新建]键，选取客户名称，输入客户PO号（客户单号）及送货日期。按开单助手，从仓库中选入产品，选入完产品后，修改产品编缉区中的数量，单价，折扣等。完成后按[保存]键。
修改单据：按[修改]键，在将单据内容及产品记录修改后，按[保存]键。
调入单据：调入历史单据或调用其它单据（如销售单调入客户订单），调入到当前单据中时，单据必须在新增或修改状态，调入单据并生成新单据时，当前单必须保存后再能操作。调入方法有两种，第一种是整单调入，将选定的单据全部调入，相当于复制单据。第二种是产品记录调入，是一条一条产品调入，该方法常用于，查询某客户送过货的相同的产品，并调入开单送货。
审核单据：在开单，并送货工作完成后，核对回单无误后，对单据进行审核。审核将会对产品库存进行增减，成本利润核算，自动生产凭证，将单据添加至对账单。所以在系统中单据都必须审核，否则只是保存在系统中的无效单据。
生成单据：将当前单据生成其它单据。本功能与调入单据是相同的原理，也可以说是复制单据。
3、操作技巧：
①、快捷使用方法：按住键盘上的Ctrl键不放，再按N键。
②、客户供应商快速调入：在按[新建]功能后，进入客户名称调入框（在建立客户资料时我们要编写速记代码，在单据中就能直接输入速记代码），在客户名称框内可以输入部份客户名称或速记代码就可以了，如果输入完全正确而且客户资料只有这个客户名称就直接调出客户名称。如出现两个以上客户，将列出客户清单供用户选取。如输入不正确则弹出所有客户资料供用户选取。
③、产品快速调入：方法有以下几种。
直接输入：在单据新增或修改状态下，在品牌、产品名称、产品规格中任意一栏输入部份产品编号、名称、规格就可以进行查询，如果输入内容查询结果只有一条，就可直接调入产品到当前编缉区。否则将开启仓库供用户选取。
仓库条件调入：在开单助手中的仓库页面，在查询条件中输入产品的部份信息就可以查询，也可以产品显示区直接输入字符，选定产品后，按F2键调入到单据中。
品牌库调入：搜索方法同仓库条件调入。
④、单据调入：如想调入该客户以前送过的产品，开启开单助手的单据调入，在输入查询条件后，选定产品，按F2或[放置]键调入到单据中。
⑤、批量修改产品折扣：在单据操作的右下角，有本项功能（必须在单据的新增或修改状态才可以操作）。直接输入折扣，按[计算]键，自动计算本单所有产品的折扣价和金额。
⑥、全键盘操作示范：新建单据为例，Ctrl+N(新建)→输入客户速记代码CX（客户资料必须有CX的速记代码）→F1（开启开单助手）→输入查询条件DZ47
2P 63A→按向下键↓选中产品→F2（放置键，将产品添加到单据中）→F1（切换到主界面）→Ctrl+S(保存单据)
→完成。
4、开单助手操作说明（图15）:
①放置：将选中产品添加到单据中，如单据已审核将无法添加，如单据不处在新增或修改状态，将会提示是否修改单据并添加产品到单据。
②放置位置：产品放置位置有尾部、插入、替换、合并四个位置。单据放置位置有：当前单据、新建单据。
尾部：在单据产品记录的最后一条添加产品。
插入：在当前选中单据产品记录的前面添加一条产品。
替换：替换单据产品记录，将会整条替换，所以必须重新输入数量和折扣字段。
合并：将当前选中单据产品记录的单价累加，重新计算金额。例如RT18（座）为10元，再把RT18（芯）0.5元与RT18（座）合并，会将RT18（座）单价累加为10.5元，其它不变（此方法不利于管理库存，如需要请组装产品后再操作）。
当前单据：将单据调入的产品全部添加到当前的单据中。
新建单据：先新建一张单据，再将单据调入的产品全部添加到新建的单据中。
③、数量及折扣：在选入产品时，可以直接输入产品数量，再按[放置]键。折扣操作有多样性，优先选择折扣顺序为：有设置客户折扣的情况；品牌设置的折扣值；用户直接输入的折扣。
5、查询方法：系统为全部单据都设置了多项目模糊查询。对产品查询设置了多项目多条件模糊查询。多项目：即同时查询产品的多个字段（产品编号、名称、规格），多条件：最多支持四个条件搜索，以空格分开关键字（如输入CDM1
3300 630A H），关键字不分先后顺序，动态查询，即边输入边给出结果。
八、基本资料设置--->返回目录
基本资料设置内容有：单位、产品类别、送货方式、结账方式、会计科目、仓库、颜色。
打开方法：菜单→→资料设置→基本资料设置。
单位：用于产品单位的基本资料，在本处输入常用的单位就可在其它单据中调用。
产品类别：用于产品类别的基本资料，在本处输入的产品类别就可在其它单据中调用。
送货方式：用于单据中的送货方式，常用合同中。
结账方式：用于供应商和客户资料中，主要用于合同中。
会计科目：设置会计科目余额，新增科目内容，主要用于总账的凭证中。（由于会计科目有系统关键数据所以用户必须有总账权限才能操作，所以对普通用户必须修改无权限）。用户可以设置明细科目的余额，总科目余额由明细科目自动累计。
仓库：设置多个仓库，本系统为多仓库操作，在调入产品时都会调入仓库名称。在审核时要用产品编号与仓库名称进行增减库存。用户可根据实际需要设置仓库。使用默认仓库设置请在系统设置的进销存基本设置中设置。
颜色：用于产品颜色的基本资料，在安装本软件后，默认为颜色为次要字段，如果您要使用到颜色字段，可以在进销存单据、产品自定义界面中设置颜色的位置和宽度。
（图13）
九、用户权限及密码修改--->返回目录
首次使用软件时，务必对用户进行增加和密码修改，对非系统管理员身份人员进行权限设置。系统默认管理员用户为Admin，密码为123，系统管理员用户不可删除和设置权限（拥有全部权限）。可以对管理员用户名称和密码进行修改。
新建：增加一个登录用户，输入用户名称及密码等内容，以及身份信息。新建用户没有权限，请保存后打开权根设置页面对用户设置权限。
修改：可修改用户密码等内容，密码已用*号代替，修改密码时应先删除全部*号后再输入密码，以防密码输入错误。
删除：删除一个非管理员身份的用户。
权限设置：功能清单展示各功能名称及各明细权限，对直接勾选权限，权限分为使用权、新增权、修改权、删除权、打印权、审核权、采购价查看权、库存价查看权、发送权、反审权、生成权。在右边纵向全选框中，可纵向对所有权限勾选或取消权限设置。在一些功能中无打印、审核等情况，对这些权限设置将无效（如在我的公司中设置审核权，则为无效，因为我的公司功能中无审核功能）。
使用权：设置选定功能是否能进入使用。如设无使用权，则其它权限不论是否有权限都无效。
新增权：新增单据或产品的权限。
修改权：修改单据或产品的权限。
删除权：删除单据或产品的权限。
打印权：是否在功能中是否有打印的权限，无打印权限也须对发送权限加以限制，因为发送的结果也可以打印。
审核权：审核单据，审核后的单据可保护单据不被修改，以及库存的增减，在分工明细的情况可以可控制由某用户一人操作。
采购价查看权：在单据中出现采购价的位置加以权限限制。可对非采购人员采购价查看的权限。
库存价查看权：在单据中出现库存价的位置加以权限限制。可对非采购人员库存价查看的权限。
发送权：大部分的数据可发送到EXCEL中进行二次修改，发送时会将界面的所有数据发送到EXCEL，存在一定采购价、库存价泄露的风险，必须注意本功能的用途。
生成单据权：将当前单据生成其它单据的权限（也可称为单据复制权限）。
权限的具体运用：系统例举了几个职务的权限，可以直接修改一下用户名称就可以使用。
例如：销售员的权限设置，首先必须设置系统功能→进销存管理→勾选使用权，再设置进销存→客户合同、销售管理、零售管理等等的使用权，然后在纵向全选中点两次采购价查看权（取消所有采购价查看权）。以及反审核权等，视具体情况设置。
（图14）
十、开单助手、产品调入、产品编缉、单据调入、查询汇总、备送货讲解--->返回目录
①、仓库产品调入：主要功能是从仓库中选入产品到当前单据中，以及查询库存数量等产品信息，产品编缉、组装产品及拆分产品。是仓库管理的简洁操作界面（图15）。
仓库选择：直接开启某一仓库，可在系统设置的进销存基本设置中修改默认打开仓库。
库存报警：只显示库存数量低于设定的最低报警数的所有产品。
负库存：由于来不及入库而直接开销售单据时造成负库存情况，显示这些产品并进行下一步操作。
查询方法：在查询条件中输入部份内容就可查询，在查询项目中默认可同时搜索产品编号、产品名称、产品规格。输入条件时以空格分开关键字，如输入CDM1
3300 630A H，本方法可精确的找到您想要的产品，但关键字不可混合输入，如输入名称和规格部份内容，可能将无法查询出结果。
②、品牌库：利用品牌库中有最新价格的优点，避免要另外翻找最新价格时间浪费，在选中品牌后，就可对品牌数据查询。查询方法同品牌资讯，本章节不再重述。产品添加方法同仓库产品调入。
注意的是折扣：折扣操作有多样性，优先选择折扣顺序为：有设置客户折扣的情况；品牌设置的折扣值；用户直接输入的折扣（所在单据基本操技巧中有编写本内容）。
由于品牌库不属于进销存数据库，所以每放置一个产品到单据中时，会自动产生以PP开头编号的产品，并加入到仓库中。此时仓库中的产品库存数为0。
③、记录编缉：本页为单据产品记录的纵向显示，完整显示产品记录信息。可直接修改产品记录内容，操作方法同单据基本操作技巧5小节，本章节不再重述。
④、产品信息：即仓库产品单一显示，产品新增、修改、删除、拆装、进销存历史、统计等，本页也用于仓库管理的产品编缉。
产品新增：新增一条产品，在首次输入时，可以输入初始库和库存价，在保存时会将产品入库金额记入凭证的库存商品科目。新增时系统会自动产生AU开头的编号，可以复制记录，具体操作方法为：在仓库中选中要复制的产品，按[新增]键，再按[产品粘贴]键。
修改：修改产品内容，图片选入注意，图片地址只能在本机。如果图片存在没共享目录，则其他用无法查看图片内容。
删除：删除选中产品，如果产品库存价值不为0（库存数量*库存价），则会将产品删除金额记入凭证的库存商品科目。
拆装：可以开单时临时拆分和组装产品（具体使用方法请看十七节的详细说明）。
进销存历史：查询选定产品的采购、现金采购、销售、零售、盘点、调拔按日期流水式的清单（单据没有审核的不能显示，另如果单据经过了反审核可能造成流水断节的情况，但最后库存数量会一致）。
统计：分类统计当前库存金额。
⑤、单据调入：单据调入有两种方法，整单调入和产品调入。可调入的单据包括：客户订单、销售单、零售单、采购订单、采购单、现金采购单。
整单调入：从各单据中整单调入到当前单据中，可以说将单据复制到当前单据中。
调入单据是系统默认搜索当前相同单据类型、相同客户名称单据，如销售单需要调入客户订单单据，请选单据类型为客户订单，再按日期查询到您要的单据，在下方面有单据的内容预览，选中单据后，再选单据添加的位置，当前单据：将单据产品全部添加到当前单据（单据必须为未审核状态）。新建单据：新建一张单据，并将所选单据添加到新建的单据中。
产品调入：将一条一条产品调入到当前单据中，该方法常用于，查询某客户送货历史中的相同的产品，并调入开单送货。在查询条件输入部份内容查询到产品后，选择放置的位置，按[放置]键添加产品到单据中。
⑥查询汇总：主要查询各单据的历史记录内容以及分类汇总。
查询条件可按不同客户，指定时间段、不同项目查询。查询的同时会对查询结果进行汇总。可汇总的项目包括：客户汇总、销售日期汇总、交货日期汇总、经手人汇总、产品名称汇总、产品规格汇总、产品类型汇总、成本及利润汇总。
⑦、备送货介绍：备送货主要用于客户订单及采购订单中。
客户订单：在客户传单给本公司后，应产即输入到客户订单中，开启备送货界面就可显示订单中产品的库存数量，在库存数量不足时，可生成采购单进货，在货未到齐而先送一部份的情况，备送货中会显示已送货数量，提示您还未送齐货的数量。
（图15）
十一、客户及供应商资料建立--->返回目录
1、客户资料建立：建立客户资料主要用查询客户信息，开单时快速调入客户信息，合同需方信息，对账单、收款单等都有用到这些资料。本章重点讲解客户信息的几个重要项目。
①、新建客户：在右上方填写客户的基本信息和联系方式，在销售送货单中主要到的有客户名称、速记代号、联系人等，右中间部份为客户开票信息及交易设置。
②、速记代号：速记代号和客户名称都只能在系统中是维一的，不可以重复，速记代号在快速调入客户名称起非常重要的作用，一般由客户名称简称拼音的字母组成。如图16所示，在销售单编缉时，直接输入准确的速记代号就可以调入客户名称及联系人信息。
③、开票资料：开票公司名称、银行账号、开户银行、纳税识别号、法人代表、含税情况、结账方式、运输方式、运费、币种等，主要用于合同的需方信息调入，正重声名：本系统无上传功能，无需但心客户资料泄露。
④、启用催款：开启本项，系统会在登录时检测是否要对该客户催款并显示提醒信息。在设置每月催款日期后。系统会在日程安排中添加提醒催款的记录，在到达提醒日期后，用户登录后即可看到要催款的提醒信息。
⑤启用信用额度：对客户的送货金额加以限制，当客户累计交易金额大于信用金额设置值时，在审核出库时会告知用户，该用户交易金额已超过设置的信用金额，并停止审核。
⑥累计交易金额：为信用金额提供参考依据，金额数据来源于销售单中审核过的单据，在收入账款后，会减少累计交易金额。本项金额可单独修改或清零。
⑦、启用默认折扣，该功能只限用于品牌库中对产品的折扣，在选入产品时，折扣优先顺序为：有设置客户折扣的情况；品牌设置的折扣值；用户直接输入的折扣。所在启用默认折扣后，选入品牌库的产品都将照此折扣计算单价。
2、供应商资料建立：请参考客户资料建立。
（图16）
十二、客户订单及报价合同--->返回目录
客户订单：主要流程是输入客户订单后，进行报价；在客户认可报价下单后，做购销合同；在签订合同后，为客户准备货物，并进入销售开单环节。当然实际有用户不需做合同，就可以进入销售开单的环节了。我们可以直接将客户订单生成销售单或在销售单中调入客户订单。
建立客户订单方法请参考第七章单据基本操作技巧。
审核：客户订单在有预付款的情况下一定要审核，系统会锁定客户订单并将预付款记入财务科目的银行存款科目中，如不审核，用户仍然可以修改客户订单和报价。
合同：在打印报价单及合同前必须对合同参数设置（如图17），系统自动调入供方信息（我的公司资料）及需方信息（客户资料），自动调入交易条款。
打印：报价单中自动调入交易条款（可以客户资料中设置），合同打印分为列表打印和附件打印，列表格式：是在产品记录不多的情况下，直接显示在合同中，并打印。附件格式：是在产品记录很多的情况下，分主附两页面进行打印，其中主页会显示产品货物一批，总金额多少等内容，附表中则显示全部产品记录清单。
（图17）
十三、销售单、零售单运作流程--->返回目录
销售单和零售单操作方法相同，但记账流程不同，销售需要经过对账单，再进入收入账款，才进行记账，而零售单审核后直接记账，即没有做对账单的环节。
新建销售单：[新建]→选入客户名称→[开单助手]→仓库→搜索产品→选中产品→[放置]→[切换界面]→修改产品数量及折扣→[保存]。
修改销售单：[修改]→修改单据内容→修改产品数量折扣→[保存]。
删除销售单：[删除]→确认删除→自动记账。
打印销售单：[打印]→选择打印格式→打印。
审核：[未审核]→确认库存价→利润→正式审核。
反审核：[已审核]→确认反审核。
发送：[发送]→确认发送
调入单据：[调入]→[单据调入]→输入查询条件→选定单据或产品→[放置]→[保存]
新增产品加入到单据：[修改]→[新增]→输入产品内容→[保存]
产品排列顺序：[上移][下移]
查询单据：[查询]→[查询汇总]→输入查询条件→[查询]→[汇总]
（图18）
十四、采购订单及询价合同--->返回目录
采购订单：主要用于在库存不足情况下，发给供应商的询价单、在确认价格后做成购销合同，在供应商送货入库后，可查询未送齐部份的产品数量。采购订单可由其它单据生成，第一、由客户订单的备送货中库存数量不足的产品生成，本功能可在客户下订单后，快速备齐货物提供了方便。第二、由仓库库存警报中库存数量低于设置值的产品生成。本功能可实现仓库中常用产品及时备货。第三、由其它单据生成，客户订单、销售单、零售单、采购单、现金采购单，也包括采购订单，本功能可实现快速复制单据。
建立采购订单方法请参考第七章单据基本操作技巧。
审核：采购订单在有预付款的情况下一定要审核，系统会锁定采购订单并将预付款记入财务科目的银行存款科目中，如不审核，用户仍然可以修改采购订单和询价。
合同：在打印报价单及合同前必须对合同参数设置（如图17），系统自动调入需方信息（我的公司资料）及供方信息（供应商资料），自动调入交易条款。
打印：询价单中自动调入交易条款（可以供应商资料中设置），合同打印分为列表打印和附件打印，列表格式：是在产品记录不多的情况下，直接显示在合同中，并打印。附件格式：是在产品记录很多的情况下，分主附两页面进行打印，其中主页会显示产品货物一批，总金额多少等内容，附表中则显示全部产品记录清单。
十五、采购单、现金采购单运作流程--->返回目录
采购单和现金采购单操作方法相同，但记账流程不同，采购需要经过对账单，再进入收入账款，才进行记账，而现金采购单审核后直接记账，即没有做对账单的环节。
新建采购单：[新建]→选入客户名称→[开单助手]→仓库→搜索产品→选中产品→[放置]→[切换界面]→修改产品数量及折扣→[保存]。
修改采购单：[修改]→修改单据内容→修改产品数量折扣→[保存]。
删除采购单：[删除]→确认删除→自动记账。
打印采购单：[打印]→选择打印格式→打印。
审核：[未审核]→确认库存价→利润→正式审核。
反审核：[已审核]→确认反审核。
发送：[发送]→确认发送
调入单据：[调入]→[单据调入]→输入查询条件→选定单据或产品→[放置]→[保存]
新增产品加入到单据：[修改]→[新增]→输入产品内容→[保存]
产品排列顺序：[上移][下移]
查询单据：[查询]→[查询汇总]→输入查询条件→[查询]→[汇总]
（图19）
十六、仓库管理、产品导入、盘点、调拔--->返回目录
1、
仓库管理：仓库产品库存查询，产品信息修改，库存统计与历史查询等功能。本系统为多仓库统一管理，在仓库中可存在两个相同编号，不同仓库的产品。功能分析：
新建：新建一个产品，新建产品时可输入产品的初始库存数量和库存价，在保存时自动记入仓库和总账科目，产品图片应存放于固定目录，目录名称不应过长。
复制产品：在新建产品前，选择要复制的产品，再按[新建]键，按[产品粘贴]，完成复制。
自动编号：自动产生AU开头和流水号的产品编号，产品编号为系统唯一编号。
修改：修改选择的产品。
删除：删除选择的产品，如库存金额（库存数量*库存价）不等于0，则会记入总账科目，注意负库存金额也会记入总账，不可在仓库中直接删除产品达到清除产品库存的目的，这会影响到总账科目。
打印：打印当前产品清单。
拆装：拆分产品与组装产品，详细请看下章说明。
盘点：盘点仓库产品数量和库存价。
调拔：在仓库间调拔产品。
历史：查询产品的进销存历史记录。
统计：分类统计当前仓库金额。
发送：发送当前查询结果清单。
导入/出：导入和导出当前库存产品。
查询：默认查询项目为：产品编号、产品名称、规格，输入部份产品内容即可查询，在产品清单区域也可直接输入产品内容进行查询。
权限：对登录用户中不宜查看采购价及库存价的用户，应对其权限进行控制。具体权限设置请详看用户密码修改及权限设置。
2、
产品导入/出：在初次使用软件时可在EXCEL中编写产品明细和库存，然后直接导入到软件就可完成产品资料库的建立。
①、产品导入操作方法：[发送格式]到EXCEL，在EXCEL中输入产品的所有信息，[打开文件]，找到编写好的EXCEL文件，[导入]检查是否EXCEL文件中有无异常后，导入EXCEL产品到当前仓库。
②、产品导出操作方法：[读取数据]读取当前仓库数据，[导出]导出到EXCEL。
3、
盘点库存：盘点当前仓库中的库存数量及库存价。
盘点操作流程：新建盘点，选入盘点产品，核对库存数量、库存价，输入产品盘点数量、调整价，保存单据，审核盘点单（图20所示）。
盘点盈亏：由于盘点的数量与库存价存在差异，与仓库中的库存金额不一致。在保存时会计算盘点的盈亏金额，审核时盈亏金额会计入总账科目。
（图20）
4、
仓库调拔：将仓库产品调拔至另一仓库，在本系统中只存在仓库数量的调拔，所以调拔的金额不计入总账。
调拔时必须选定调拔的目标仓库。
十七、产品组装与拆分--->返回目录
1、产品拆分：将仓库中的产品拆分为新的产品或按原拆分过的产品再次拆分，拆分后的产品库存金额=拆分产品的库存金额，如要拆分数量为1，库存价为100元，拆分后的数量为10，那么拆分后的库存价为10元。
库存金额不会改变。
操作步聚：在仓库中选定要拆分的产品→[拆装]→[产品拆分]→[拆分产品并生成新产品]→[拆分数量]→[生成数量]→[折分单位]→[价格系数]
→[下一步] →[拆分]。
拆分产品并生成新产品：拆分后生成新的产品。
选择原拆分过的产品：如上次产品有拆分过，可选择再次拆分此产品，拆分后的数量将累加到原拆分过的产品中。
拆分数量：当前产品要拆分的数量，如果当前产品数量小于拆分数量，将会产生负库存。
生成数量：产品拆后生成的产品数量。
价格系数：只针对拆分后采购价，销售价，零售价，按当前产品的价格*价格系数计算，如当前采购价为10元，价格系数为0.6,则拆分后的产品采购价为6元。
实用案例：将一条钢管拆分为6米：[拆分产品并生成新产品]→拆分数量为1→生成数量为6→拆分单位为米→价格系数为0.2→[下一步]→输入产品名称及规格→[拆分]。库存变化：钢管数量减1，新增一个产品数量为6，单位为米，库存价是原钢管价格的0.6倍。
（图21）
2、产品组装：将多个产品组装成一个产品，组装产品后，将减少组装清单中产品数量，增加组装后产品的数量，库存总价值则不会改变。另一功能是：在送货单中临时组装产品，自动减掉库。如送货单内容为，开关柜一套，由十几种产品组装而成，在送货单中就可以不显示产品清单，而只显示开关柜一套。还可以将单据内容组装成一个产品进行出库，常用于报价清单生成电器产品一批，来做送货单。
操作步骤：在仓库中选定要组装的产品→[拆装]→[产品组装]→[组装新产品]→[下一步]→输入新产品的名称、规格、价格等信息→添加产品→修改组成数量→[本次组装数量]→[组装]。
组装新产品：在仓库中新增一个产品，再添加组装内容。
按组装清单组装本产品：重新按组装清单组装当前选定产品，如果当前选定产品库存数量不为0，则不能修改组装产品清单，需要拆卸产品后才能修改，当然也可以不拆卸产品，直接组装产品。
拆卸产品：如要修改库存数量不为0的产品清单，应先拆卸完当前产品，再修改组装清单的内容，此方法可保证仓库总金额的一致性。
添加产品：从仓库中选入产品到组装清单中。
调入单据：从单据中选入产品到组装清单中。
删除：删除组装产品清单的一条记录。
实用案例：将几个产品组装为一个开关柜：[组装新产品]→输入产品名称、规格等信息→[添加产品]
→从仓库中查询相关产品并添加到组装清单中→修改组成数量→[组装]。
（图22）
十八、对账单讲解--->返回目录
对账单只针对月结型的客户，对账单据来源于销售单据，销售单据都必须在审核才能进入对账单，否则无法对账。在本系统中，可以实现各客户自动对账，选定对账的时间，就能自动添加起始日期前欠款余额及本期对账的所有单据清单。
全自动对账操作步聚：开启对账单→选择对账起始日期与终止日期→选择需要对账客户→[对账]。
手动对账操作步聚：开启对账单→[新建]→选择客户名称→选择对账起始日期与终止日期→[开单助手]
→[调入单据] →[全部放置]
→[添加余额]。
对账单发给客户确认后，表示对账单功能可以说是完结了，但可以将对账的金额生成收入账款的一条记录。也就是说对账单与收入账款无关联，但对账金额可调入收入账款中做为收款内容。
对账单以单据为基础进行对账，单据产品明细则自动随单据生成，在产品明细页可显示按产品对账清单，在打印时分别选择各类型进行打印。
（图23）
十九、收支账款及收入费用--->返回目录
1、收入账款：单据来源为审核后的销售单据，如已做好对账单也可以从对账单直接调入。销售单据必须选入收支账款中，并审核才能完成销售流程，否则销售单据始终处于未收款状态。
操作步聚：[新建]→选择收款日期→选择客户名称→选择单据→选择销售单据→添加→保存→[未审核]
另外可在对账单按[生成]键生成收款单据，也可以在选择单据中选择对账单加入到收款单据。
2、支付账款：单据来源为审核后的采购单据，如已做好对账单也可以从对账单直接调入。采购单据必须选入支付账款中，并审核才能完成采购流程，否则采购单据始终处于未付款状态。
操作步聚：[新建]→选择付款日期→选择供应商名称→选择单据→选择采购单据→添加→保存→[未审核]
另外可在对账单按[生成]键生成支付单据，也可以在选择单据中选择对账单加入到支付单据。
3：现金管理（其它收入与费用）：记录其它收入以及费用，审核的结果直接进入明细科目。没有单据只能在摘要中记录收支内容。
（图24）
二十、总账、凭证记账与分析、老板查账--->返回目录
总账以凭证为基础，将凭证分类统计，分析数据并产生会计科目余额，就能使用户直观的了解公司运营状态。本系统不需要用户输入凭证，所有凭证均由各功能模块在审核时自动生成。凭证自动生成来源：
客户订单：预付款做为收入记入总账；
销售单：销售额记入应收账款，库存商品减少，记录成本及利润；
零售单：零售额记入现金收入，库存商品减少，记录成本及利润；
采购订单：预付做为支付记入总账；
采购单：采购额记入应付账款，库存商品增加；
现金采购单：采购额记入现金支出，库存商品增加；
盘点盈亏：盈亏金额记入仓库统计类；
收入账款：将收款金额记入银行存款，应收账款减少；
支付账款：将付款金额记出银行存款，应付账款减少；
收入：记入现金科目，增加收入科目余额；
费用：记出现金科目，增加明细科目余额；
导入产品：将库存金额记入库存商品科目；
新增产品（有初始数量及库存价）：将初始库存金额记入库存商品科目；
删除仓库产品：将删除产品的库存金额记出库存商品科目。
老板查账：对系统最高管理者提供最全面的统计数据，对总账各明细科目进行统计和明细化，了解进销存中运作的各项数据，提供直观图表显示，对客户及供应商应收应付情况全面统计，对收支账款及费用情况也进行了充分分析和统计。如图25所示，对某时间段的库存商品进行了图表展示。
（图25）
二十一、赊账管理--->返回目录
本系统中赊账是指零售及现金采购中有赊账的情况，赊账操作方法是在审核时选择零售赊账审核，还款时选择审核中的[零售赊账还款]，再选择赊账的记录，按[还款]就可以了。
赊账记账的方式：赊账记账都由系统自动完成，在赊账审核时，单据金额记入赊账科目，还款时再将账账科目余额转化为现金科目余额。
（图26）
二十二、退货管理--->返回目录
为了优化进销存操作，以及实际运用时退货方式特点，本系统采用退货与进销界面结合，退货一般情况为在销售单上直接用笔写明退货产品及数量，或开具退货单。第一种情况操作方法为：在修改原销售单，添加退货产品，数量为负数，单价及折扣按照前销售数据填写。第二种情况操作方法为：在销售单中，新建一张单据，添加退货产品，数量全部为负数，再打印退货单（退货单打印必须数量为负数）。
退货产生的负金额，同其它单据一样进入对账单和收款环节。记账方法也是一样。
二十三、票据打印及日程安排--->返回目录
1、票据打印：提供了支票、银行进账单、收据、欠条、快递、发票等打印格式，也可以做为记事本记录日常工作。也可由用户自定格式打印其它单据。另本功能可生成收支账款单据，可现实打印票据同时开具收支账款单据。也可以由收支账款生成票据打印记录。两者可复制。
操作步骤：[新建]
→选择票据类型→选择对方类型→对方名称（可以从客户、供应商、员工中选取）→输入各项内容→[打印]。
（图27）
2、日程安排：在用户登录时会提醒用户本日要完成的任务。另一功能是由客户和供应商催款日期生成的提醒记录，提醒用户要安排付款或收款。日程安排可设置提醒日期，间隔天数，提醒对象。
操作步骤：[新建]→提醒状态为“开启”→指定提醒间隔→指定对方名称→填入提醒内容→选择提醒对象→选择下次提醒日期→[保存]。
（图28）
处理提醒：选择提醒内容，不再提醒指的是选择的任务已经处理完毕，不再提醒这个任务，如果该任务是间隔性的如每星期一提醒，选择不再提醒将会下一个星期再次提醒本任务。终止任务：是指关闭任务不再提醒，终止必须是管理员身份或任务发布人身份。图29所示。
（图29）
二十四、数据库备份、恢复、清理与初始化、数据库升级--->返回目录
开启方式：[菜单]
→[系统维护]
→[数据库维护]，数据库维护工具关系到系统的运作，在使用前必须先备份数据库再操作，在实际操作中有不少用户因为使用不当，造成数据丢失，从而无法恢复，下面将详细介绍各功能的使用方法：
1、数据备份：在系统安装时，系统默认开启两天备份一次数据库，备份文件有共有6个文件，每备份一次会删除，最早一次的备份，如果按两天备份一次数据库，原理上可以保存12天前的数据库，备份文件名称为jxcdate_bak0~6.dat。如图30所示。
不备份：不备份数据库，不备份数据库将增加系统数据丢失的风险，建议用户不要选择本项。
每次关闭系统时备份：对于数据输入量比较大的用户选择本项，会提高数据库安全性，但选择本项会减缓系关闭的时间，因为关闭备份数据库比较慢，另一方面，由于只备份最近6次数据库，如果关闭系统过于频繁，则备份的作用比较有限，如果用户可登录系统，而数据可能丢失的情况时，备份可能是丢失的数据库，减低了数据库的安全性。
自动备份天数：选择备份的间隔天数，由于可备份6个文件，最多备份多少天前的数据计算方式为：天数*6，如果间隔天数为1，则最多备份6天前的数据，如当前数据库出错或丢失，可恢复6天前的数据，当前我们会选择最近正常的数据库进行恢复。
备份目录：选择备份目录时，如为终端电脑用户，必须要有更改目录的权限。
现在备份：备份当前数据库，建议用户在使用数据维护功能前都要使用本功能。
（图30）
2、数据恢复：在日常使用本系统时，经常会因为停电或电脑死机会严重造成本系统某些文件损坏，在文件损坏无法修复时用户可以进行数据恢复，数据恢复的内容将恢复上次备份时的数据（用户应特别注意）。恢复时选择能正常使用的备份文件，选择的备份文件必须为jxcdate_bak0~6.dat，一般文件存放于DataBak目录，在恢复时请查看文件的修改日期，尾数最小表示文件为最近备份的文件（如jxcdate_bak0.dat）。打开文件后按[开始恢复]即可恢复数据库，重启软件就可以查看备份的数据库数据。
（图31）
3、数据清理：在日常使用本系统时，经使用时间过长，数据增加造成积累影响运行速度，所以应在相应时候进行清理以前无用的数据。考虑数据安全问题，数据清理只对进销存数据进行清理。选择相应日期，从左边选择项目添加到右边列表，按[开始清理]即可清理数据。
清理账务管理，自动包含对采购、销售、零售、应收应付、盘点、凭证、现金管理的数据清理，对上述单据必须已审核，已收付款，已作凭证才能进行清理。
（图32）
4、初始化：初次使用本系统时，由于系统有测试的数据，可对系统初始化，系统初始后，将删除所有原有信息（单据全部被销毁，用户应特别慎用）。初始化不对基本资料（如客户、供应商资料、单位、科目等）进行删除。
操作步骤：[开始初始化]→输入“OK”
→[初始化] →确定清除所有数据
（图33）
5、数据升级：鹏达每发布一个新版本都支持之前所有版本的数据库升级，将旧版数据拷贝到新版本中。由于各版本的加密不一致，用户密码会全部重新设置为123，使用数据升级后请修改用户密码和权限。
操作步骤：[菜单]→[系统维护]→[数据库维护]→[数据升级]→[进销存数据升级]→进入智能升级程序→选择升级文件（如升级V4.1版进销存数据库，则选择文件为pengdav41\data\user.mdb）→等待升级完成。
二十五、报表修改详细说明--->返回目录
本系统采用FastReport3.0做为报表设计，本章详细讲解各功能的运用，并举例讲解几种常用修改方法。
1、报表设计功能区：
打印预览
保存当前报表修改
字体、大小和对齐方式
多个控件对齐方式
向报表添加报表各区，如报表头，报表主表区、报表副表区、报表尾部区。
向报表中添加文本控件，是主要显示数据的控件。
向报表中添加一个图片显示控件。可以固定显示某一个图片。
画线工具。
画方框、三角形、多边形工具。
2、代码/界面切换页：Code页和Page1页面，Code为代码区，设置报表显示的方法，例如在报表显示前，先加载显示图标，需要编写代码，一般用户用Page1页：设置报表格式及控件的位置。
3、控件区：列出各区域的控件名称，如Memo开头的控件表示文本和数据显示控件，Line开头的控件表示画线控件。
4、控件属性区：控件的属性表示控件的显示内容及方法。下面介绍几个常用参数：
DataField：控件显示的字段，如产品名称及规格，单位等，如果您要将产品名称及规格只显示规格，则在本框中选择产品规格就可以了。
DataSet：数据表的来源，指定控件是那个单据的。
Font：控件的字体与大小。
Height：控件的高度。
Left：控件的左边距离。
LineSpacing：控件的行距。
Memo：控件的内容。
Name：控件的名称。
StrethchMode：控件是否可以伸缩。
Top：控件的顶边距。
Visible：控件是否可以显示。常用功能，比如不显单价时，不勾选本项。
Width：控件的宽度。
WordBreak：控件是否可以换行。
5、报表抬头区：报表的抬头部分，主要由[我的公司]资料及图标组成，由单据内容组成。所有控只显示一次。
6、报表数据显示区：主要数据显示区，显示单据的产品记录，重复显示产品记录，直到显示全部记录。
7、补充显示区：在报表数据显示完成后补充显示表格，一直到报表底部。
8、报表底部区：报表最底部，常用于统计单据金额和送收货方签名位置。
9、数据项目区：各数据表的字段清单，可将字段直接拖入报表设计区。
10、常用报表设计操作方法：
①、移动控件或线条：按Ctrl键再按↑↓←→方向移动位置。
②、调整控件或线条大小：按Shift键再按↑↓←→方向调整大小高度。
③、移动控件或线条时应一齐移动：按Shift键再点鼠标选择控件和线条，如果选不到线条时，可以放大报表区的比例尺寸如400%。
④、产品名称及规格，如果只显示规格，请选中报表数据显示区中的[Print_Sales_s.“产品名称及规格“]这个控件，再到控件属性区的DataField中选择“规格”，就可以了。
⑤、不显示单价：请选中报表数据显示区中的[Print_sale_s.”折扣价”]这个控件，再到控件属性区中的Visible，去掉勾选状态就可以了。
⑥、报表格式可从网上下载，在打印时选择[报表下载及更新]，进入网页中选择下载格式到本台电脑中，要记住下载的目录，下载完成后，选择要更新的报表格式，再选择下载的文件，按开始更新就可以使用新的格式了。
⑦、其它问题可以直接与鹏达客服中心联系。
（图34）
二十六、如何注册软件--->返回目录
感谢支持本软件，请持续支持在编写本软件的工作人员，支持国产软件，您的注册费用将会用于鹏达电气资讯持续开发并提供更优质的服务。未注册用户可以免费试用，试用期间可以使用鹏达电气全部功能。您可以在试用期体验鹏达电气资讯为您带来的实用功能。
软件注册步聚：
①按[提交机器序号]，请您正确填写您的联系方式：公司名称、联系电话、联系人等，填写完后，按[提交信息]。
②按您的使用期限汇款至鹏达指定的银行账户(以鹏达官方网页上账号为准)；汇款时请多汇几分钱以方便确定是您的汇款，如汇880.05元。
③当客服人员通过确认收到您的汇款后将在24小时内与您联系并提供注册号给您。
④您可以按在线获取注册号，并自动为您注册，您也可以将客服人员提供的注册号复制填入到注册文本框内，按[点击注册]键即可。
（图35）
二十七、常见问题解答--->返回目录
问：第一次进入进销存应该如何使用？
答：应该先对基本资料进行设置：如我的公司、单位、产品类型等等，再建立产品库，可先在EXCEL中做好产品库存表再导入到仓库中去，最后应该看看系统设置的参数，如单据的小数位数、默认打开那个仓库搜索等等。
问：进销存是否可以打印报价单和合同？
答：可以，功能全部集成在客户订单中。
问：进销存是否可以打印合同主从表，如主表显示产品一批，详见清单，附表打印清单这种格式呢？
答：可以，在建立好客户订单后，即可打印，选择打印销售合同附件格式就可以了。
问：进销存怎么没有退货单呢？
答：退货情况有时写在送货单上，可以在系统的销售单中添加退货的产品，数量为负数就可以，如需打印退货单，则需建立一张销售单，将产品数量改为负数就可以打印了。
问：进销存是否可以支持产品拆分和组装呢？
答：支持拆分，用户能将产品拆分成新的产品，库存价值保持不变。支持组装，将若干产品组装成一个新的产品，还能将整个单据做为组装清单。
问：进销存单据为何都要审核？
答：审核单据的目的是确定该单据已完成，并能进入到下一流程，如销售单的审核，表示销售单据已收货，产品正常出库，可以进入对账单，等待收款，所以单据都必须审核。
问：销售单据审核为什么不可以修改？
答：可对单据进行反审核后才能修改，反审核是将产品虚拟归库，记账信息自动删除。但由于销售单中的产品已出库，所以在修改后必须再次审核单据。建议减少反审核次数，因为反审核不是正常的进销流程。
问：进销存如何打对账单产品明细清单？
答：对账单是以单据记录为基础的，要添加单据记录后，才能要打印产品明细清单，产品明细清单由单据自动生成。
问：进销存的自动记账是怎么运作的？
答：经过多年的研究，本系开创了史无前例的记账模式，为用户节省记账的时间，在用户使用进销存中的审核功能时，系统就已为您做好账目，您只需打开老板查账，就可以对公司的运营情况了如指掌。
问：进销存中打印模板不符合我们的要求怎么办？
答：在打印时可修改打印格式，可以从鹏达服务器上下载格式，也可要求鹏达公司为您量身定制打印格式。
问：如何增加客户催款提醒？
答：在客户资料中有催款提醒日的设置，本功能直接加入到日程安排中，在用户登录时会弹出本日工作安排任务，提醒用户该做的事。
问：进销存可以导出数据到Excel 吗？
答：可以，各单据均可发送到Excel中，其中发送合同与销售单格式与打印预览格一致，发送Excel后可直接打印。
问：我的商品不需要分颜色和规格，可以使用你们这套软件吗？
答：可以的，在系统设置的进销存单据界面自定义中，去掉颜色与规格，在单据显示时就不会出现了，可以提高用户的输入效率。
问：假如我的商品信息比较多，怎样快速选入产品？
答：在开单时，产品清单区内直接输入熟记的产品编号或在查询条件中直接输入部分产品名称或规格，本系统可同时搜索多个项目和多关键词，关键词以空格区分，如搜索CDM1
630A 3300 H。
问：请问你们的软件可以建立多个账套吗？
答：支持多账套，依次打开[菜单]→[系统维护]→[设置向导]→[账套设置]，可以建立多个账套，但不可删除系统保留账套。
问：试用版有那些功能限制？
答：鹏达软件最大限度的为试用版用户提供服务，进销存中各功能均无限止使用，只有当用户开单记录达到一定数量时才会提醒用户注册。
